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May 30, 2024

Guerras del grafito: la carrera de las baterías del billón de dólares tiene un gran problema

La industria de los vehículos eléctricos enfrenta el enorme desafío de reemplazar, a una velocidad récord, los motores de combustión interna (ICE) que han dominado las carreteras durante más de un siglo, y domesticar toda la cadena de suministro para satisfacer

La industria de los vehículos eléctricos enfrenta el enorme desafío de reemplazar, a una velocidad récord, los motores de combustión interna (ICE) que han dominado las carreteras durante más de un siglo, y domesticar toda la cadena de suministro para satisfacer las demandas de una industria de vehículos eléctricos que se acerca rápidamente a una valor de mercado de un billón de dólares.

Hasta ahora, todo se ha hecho al revés, que es como se desarrollan muchas ideas revolucionarias...

América del Norte está construyendo primero fábricas de vehículos eléctricos y luego gigafábricas de baterías. Sólo después de estos grandes planes se prestó suficiente atención al procesamiento de minerales. Y en último lugar está la extracción de esos minerales críticos necesarios para que todo esto suceda.

Ésta es la realidad necesaria. Los inversores vieron lo que sucedió con la minería de litio cuando intentó avanzar hasta el lugar que le correspondía: el mercado no estaba preparado para que la oferta alcanzara la demanda futura, pero los mineros de litio siguieron luchando.

Ahora es el turno del grafito.

El grafito constituye entre el 95 y el 99 % del material del ánodo (electrodo negativo) de las baterías de iones de litio, lo que lo convierte en el componente más grande de cualquier batería de vehículo eléctrico. Una vez que se supera la exageración del litio, el grafito silencioso es el elemento más crítico aquí. Una batería de “iones de litio” puede contener 15 veces más grafito que litio y representar alrededor del 25% del volumen total de una batería, lo que llevó a Elon Musk de Tesla a afirmar que, efectivamente, deberían llamarse “baterías de níquel-grafito”.

Ahora, con una demanda explosiva de vehículos eléctricos y la industria en camino de crecer otro 35% este año, necesitamos operadores experimentados que puedan alimentar las gigafábricas de baterías con grafito refinado.

Para América del Norte, que no tiene producción comercial de grafito refinado, esa ventaja es paragrafexGrupo Ltd (NYSEAMERICANO:GRFX), dirigido por John DeMaio, que tiene 35 años de experiencia en los sectores de energía e infraestructura, incluido el ex presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de JouleSmart Solutions, director general de Siemens Smart Infrastructure, vicepresidente de MWH Global, vicepresidente de SPG Solar y director de operaciones. de Thompson Solar Technologies.

En un esfuerzo por domesticar la cadena de suministro de grafito para las gigafábricas de América del Norte, Graphex Group está construyendo una instalación de refinación de grafito de 15.000 toneladas por año en el corazón de la industria automotriz de Estados Unidos, Detroit, cuya construcción y primera producción se esperan para fines de 2024, sujetas a Impactos típicos del cronograma de construcción.

Es importante destacar que para los inversores y para la futura cadena de suministro de América del Norte, Graphex Group no es un jugador nuevo en este juego. Ya produce 10.000 toneladas anuales de grafito refinado en Asia. Ahora, trae su tecnología y experiencia a casa por primera vez en América del Norte.

Refinar grafito es un negocio complicado y todavía no existe ningún refinado comercial de grafito en América del Norte. Pero Graphex Group ha dominado el proceso. Si bien los competidores potenciales aún se encuentran en la etapa piloto o de laboratorio de producción, Graphex Group ya es comercial y puede producir a escala. Está listo para enchufar y usar y satisfacer la demanda de Gigafactory.

Y ese momento es ahora crítico, dada la enorme cantidad de producción de baterías prevista en América del Norte.

Los acuerdos de suministro reducen el riesgo del primer grafito refinado a nivel nacional de América del Norte

Fuera de China, pocas minas de grafito producen cantidades significativas. Son aún menos los que están refinando (el aspecto más rentable de la cadena de suministro de grafito) para la industria de los vehículos eléctricos.

Para llevar el refinado de grafito a América del Norte, es necesario asegurar suficiente materia prima y, para evitar complicaciones regulatorias y el incumplimiento de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que la materia prima provenga de fuera de China.

Este es el mayor desafío para el suministro interno de grafito en América del Norte; pero Graphex Group parece haber superado el desafío.

En diciembre,grafexGrupo (NYSEAMERICANO:GRFX), firmó una LOI (carta de intención) no vinculante con Northern Graphite Corporation (TSXV:NGC) para agregar las capacidades de suministro de materia prima de NCG con la probada experiencia en procesamiento posterior de Graphex para reducir la brecha entre oferta y demanda para América del Norte.

Ese acuerdo precedió a uno mucho más importante en enero de este año en el que Graphex Group y Northern Graphite unieron fuerzas para la construcción de una instalación de procesamiento de grafito a gran escala en la región de Baie-Comeau en Quebec. Los socios ahora están evaluando sitios para albergar una instalación que podría producir hasta 200.000 toneladas de grafito al año.

También en diciembre, Graphex Technologies (una subsidiaria de propiedad absoluta de Graphex Group) firmó un memorando de entendimiento con la empresa minera privada Reforme Group Pty Ltd para proporcionar materias primas para las instalaciones de Graphex en Michigan.

Nuevamente, en enero, Graphex anunció una carta de intención con Gratomic Inc, con sede en Ontario, para obtener más suministros de materias primas.

Pero el acuerdo más importante hasta ahora se produjo el 1 de agosto, cuando Graphex Technologies firmó un acuerdo con la operación de grafito Balama de Syrah Resources en Mozambique, diversificando aún más la cadena de suministro de materias primas. La operación de grafito Balama de Syrah es la más grande que existe fuera de China, con una capacidad de producción de 350.000 toneladas métricas por año.

Fuente: Recursos Syrah

La importancia de este acuerdo más reciente es que agrega el elemento final de eliminación de riesgos para la cuestión del suministro de materias primas del Grupo Graphex, y sin ninguna dependencia de China.

"El acuerdo con Syrah podría cambiar el juego del grafito en América del Norte", dijo DeMaio en un comunicado el 1 de agosto. "Conectar el volumen de Syrah sin experiencia comprobada y el desarrollo continuo de la capacidad de procesamiento nacional en América del Norte representa un gran paso adelante en el cumplimiento "La demanda de material de ánodo de grafito de alta calidad, de gran volumen y compatible con IRA de EE. UU. en las industrias de vehículos eléctricos y energías renovables", dijo.

El grafito, en un momento crítico

El grafito es una industria de 23 mil millones de dólares y representa una de las mayores oportunidades en el enorme campo de inversión de las baterías, la columna vertebral de un futuro totalmente eléctrico. En menos de una década, el grafito tendrá un valor estimado de 43 mil millones de dólares.

A pesar de que las fábricas de baterías de América del Norte representan alrededor de 1 millón de toneladas métricas por año de demanda de material de ánodo de grafito, no hay producción comercial en América del Norte.

Graphex Group (NYSEAMERICAN:GRFX) opera en el área más rentable de la cadena de suministro de grafito (la refinación) y se está construyendo su primera planta en América del Norte y se espera que comience a operar el próximo año.

Al crear una cadena de suministro nacional de grafito en América del Norte, Graphex está preparado para ganar participación de mercado debido a su experiencia y su capacidad para transferir aquí su tecnología probada para la producción comercial. Este no es un proyecto piloto. Graphex, que ya produce 10.000 toneladas por año, está implementando actualmente una expansión a gran escala para aumentar la producción a 20.000 toneladas por año.

Dado que China domina la cadena de suministro de grafito, América del Norte está buscando un punto de apoyo que le permita asegurar su propio suministro. La mayoría de las empresas más grandes que Graphex por volumen de producción son chinas, lo que le da a Graphex una clara ventaja en un espacio dictado tanto por el desafío de que la oferta satisfaga la demanda como por la geopolítica.

Con una década de experiencia en el refinado de grafito ya a sus espaldas, y con la necesidad de grafito en escamas que alcanzará los 4,1 millones de toneladas por año para 2030, América del Norte espera que Graphex replique sus procesos comerciales a gran escala primero en Michigan el próximo año. y luego en Quebec y más allá.

Otras empresas involucradas en la industria de las baterías:

Pocas empresas han anunciado el futuro eléctrico comoTesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) . Dirigida por el enigmático Elon Musk, Tesla es algo más que vehículos eléctricos. Se trata de reinventar el transporte a través de la innovación y una tecnología de baterías incomparable. Sus Gigafábricas no son sólo unidades de fabricación; son símbolos globales de la ambición de Tesla de liderar la revolución del almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos.

Las celdas de batería internas de Tesla, conocidas por su autonomía y durabilidad, no sólo han impulsado sus vehículos sino que han provocado un cambio en los estándares de la industria automotriz. Desde el Roadster hasta el Cybertruck, los vehículos de Tesla cuentan con capacidades de energía y duración de batería inigualables.

Para los inversores, subirse al tren Tesla significa creer en una visión que no se limita sólo a los vehículos. Se extiende a un mundo impulsado por energía sostenible, baterías que almacenan esta energía y un ecosistema donde la movilidad eléctrica no es el futuro sino el presente.

Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID) lleva consigo la promesa del lujo electrificado. Pero si quitamos los lujosos interiores y la tecnología de última generación, encontraremos un corazón que late con una formidable capacidad de batería. El alcance de 500 millas de Lucid Air no es solo un testimonio del diseño de automóviles, sino también una muestra de innovación en baterías.

Si bien los autos Lucid rezuman opulencia, su énfasis en la eficiencia de la batería y la carga rápida denota un compromiso subyacente para hacer que los vehículos eléctricos sean más accesibles e integrados en nuestra vida diaria. Se espera que las innovaciones de Lucid repercutan en la industria de los vehículos eléctricos y establezcan nuevos puntos de referencia.

Los inversores que miran a Lucid no están simplemente invirtiendo en otro fabricante de vehículos eléctricos. Están comprando una marca que busca fusionar el lujo con una tecnología de baterías innovadora, garantizando que la opulencia nunca comprometa la eficiencia.

Corporación QuantumScape (BOLSA DE NUEVA YORK:QS) no es sólo otro nombre en el espacio de los vehículos eléctricos; es un modelo de tecnología de baterías de estado sólido de próxima generación. QuantumScape supera las limitaciones de las baterías tradicionales de iones de litio y es pionera en baterías que prometen tiempos de carga más rápidos y una vida útil más larga.

Su diseño de estado sólido reemplaza los electrolitos líquidos, desbloqueando densidades de energía más altas y generando una batería más segura y eficiente. No se trata de cambios incrementales sino de saltos transformadores en la innovación de baterías.

Para los inversores, QuantumScape ofrece una vía hacia el futuro de los vehículos eléctricos: un futuro en el que la carga podría tardar sólo unos minutos, no horas, y donde la ansiedad por la autonomía se convierte en un término olvidado. Al respaldar QuantumScape, los inversores están impulsando un futuro eléctrico más cercano al presente.

Si bien muchos asocianEnergizer Holdings, Inc (BOLSA DE NUEVA YORK: ENR) Con el icónico conejito, hay más bajo el capó. Energizer, un nombre familiar en baterías, ha estado energizando dispositivos mucho antes de que los teléfonos inteligentes se convirtieran en una extensión de nosotros mismos. Desde los alcalinos hasta los recargables, su gama es amplia y abarca innumerables sectores.

Mientras el mundo se inclina hacia los dispositivos portátiles, las innovaciones de Energizer en tecnología de baterías garantizan que los dispositivos no sólo sean inteligentes sino también duraderos. Su incursión en las baterías de litio satisface la creciente demanda de fuentes de energía confiables en formas compactas.

Para los inversores, Energizer es un barco estable en aguas turbulentas: una empresa con un legado pero con la mirada puesta firmemente en el futuro. Invertir aquí significa apostar por una innovación constante en el espacio de la batería, garantizando que nuestros dispositivos nunca entren en suspensión.

NIO Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:NIO) no es sólo una marca de automóviles; es un símbolo de la destreza china en la carrera de vehículos eléctricos. Sus vehículos son elegantes, inteligentes y, lo más importante, están respaldados por tecnología de batería que tiene como objetivo aliviar los problemas de autonomía y los largos tiempos de inactividad de carga.

La batería como servicio (BaaS) de NIO es innovadora. En lugar de comprar un vehículo eléctrico con batería, los consumidores alquilan la batería y la cambian cuando se agota. Esto no solo reduce el costo del vehículo eléctrico, sino que también garantiza que el vehículo siempre funcione con la última tecnología en baterías.

Para los inversores, NIO representa un enfoque holístico para los vehículos eléctricos, uno que incorpora vehículos, tecnología de baterías y modelos de propiedad innovadores. Invertir en NIO significa invertir en un ecosistema integral de vehículos eléctricos que está redefiniendo la movilidad en el mercado automovilístico más grande del mundo.

En lo profundo de la corteza terrestre,Vale SA (BOLSA DE NUEVA YORK: VALE) descubre minerales que impulsan nuestro mundo moderno. Como uno de los mayores productores de níquel del mundo, Vale tiene la clave de un metal crucial para las baterías de vehículos eléctricos. Pero su viaje no se limita a la extracción; se trata de minería responsable y prácticas sustentables.

Con el auge de los vehículos eléctricos, la demanda de níquel se está disparando y las operaciones expansivas de Vale están posicionadas para hacer frente a este aumento. No sólo están extrayendo níquel; se están asegurando de que se extraiga de manera responsable, reduciendo el impacto ambiental.

Los inversores que echan un vistazo a Vale vislumbran un futuro electrificado. A medida que crece el mercado de vehículos eléctricos, también crece la demanda de níquel de alta calidad. Alinearse con Vale significa estar a la vanguardia de este aumento, garantizando que las ruedas de la revolución eléctrica sigan girando.

Corporación Livent (BOLSA DE NUEVA YORK: LTHM) se erige como uno de los principales productores de litio, impulsando un mundo que se está electrificando rápidamente. Sus operaciones abarcan continentes, lo que garantiza un suministro constante de este componente fundamental de la batería de los vehículos eléctricos. Pero para Livent, no se trata sólo de producción; se trata de prácticas e innovaciones sostenibles.

Sus métodos enfatizan la reducción del uso de agua y la huella de carbono, asegurando que el litio que alimenta nuestros vehículos eléctricos no se produzca a expensas de la Tierra. El compromiso de Livent con la sostenibilidad no es sólo un eslogan: es una filosofía empresarial fundamental.

Para los inversores, Livent ofrece una ecuación equilibrada entre alta demanda y producción responsable. En un mundo sediento de litio, Livent satisface esta demanda sin deshidratar nuestro planeta: una sinfonía de sostenibilidad y oferta que es música para los oídos de los inversores.

Más allá del ojo del consumidor,EnerSys (BOLSA DE NUEVA YORK: ENS) impulsa a las industrias con soluciones de baterías robustas. Sus ofertas no se limitan a un dominio; abarcan desde telecomunicaciones hasta aeroespacial, mostrando versatilidad. Centrándose en la innovación, EnerSys no solo crea baterías; redefinen las posibilidades de almacenamiento de energía.

Su cartera incluye baterías de litio diseñadas para necesidades industriales específicas, lo que garantiza que el rendimiento no se vea comprometido. La visión de EnerSys no es sólo proporcionar energía sino garantizar que sea consistente, confiable y eficiente.

Para los inversores, EnerSys representa una inmersión en diversos sectores, todos unidos por una necesidad singular: el almacenamiento de energía confiable. Al invertir en EnerSys, se respalda una marca que impulsa las industrias, garantizando que funcionen sin problemas y sin problemas energéticos.

Piamonte Litio Limited (NASDAQ:PLL) es una empresa australiana que se centra en los terrenos ricos en minerales de Carolina del Norte. En un momento en que las cadenas mundiales de suministro de litio se encuentran al límite, Piedmont pretende abrir un camino autosuficiente para Estados Unidos.

El enfoque de Piedmont es holístico y abarca todas las facetas del ciclo del litio, desde la extracción hasta la producción. Al hacerlo, no sólo garantizan la calidad sino que también reducen la dependencia de las cadenas de suministro extranjeras.

Los inversores que exploran Piamonte se aventuran en una historia de autosuficiencia e innovación. Dado que Estados Unidos apunta a reforzar su infraestructura nacional de vehículos eléctricos, la visión de Piedmont se alinea perfectamente y ofrece una solución local a la demanda global.

Teck Resources Limited (BOLSA DE NUEVA YORK:TECK) es uno de los mineros más diversificados que existen. Su cartera, que abarca desde cobre hasta zinc, es un testimonio de adaptabilidad en un mercado en constante evolución.

Su importante participación en el proyecto de arenas bituminosas de Fort Hills podría sorprender, pero sus iniciativas sostenibles, como el programa 'RACE21', subrayan el compromiso con la extracción responsable. Con Teck, se trata de descubrir el potencial sin comprometer el planeta.

Los inversores aliados con Teck están trazando un rumbo que es a la vez diverso y dinámico. Se trata de adoptar una empresa que sea tan versátil en sus operaciones como firme en su compromiso con las prácticas sustentables.

Por. Tom Kool

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