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May 25, 2023

Análisis: Las empresas automotrices compiten por asegurar no

[1/4]En esta imagen tomada en agosto, un trabajador observa la mina de prueba de grafito de Niska, propiedad de Talga Group, cuyo objetivo es iniciar la producción comercial en 2024, en Norrbotten, al norte de Suecia.

[1/4]Un trabajador observa la mina de grafito de prueba de Niska, propiedad de Talga Group, que pretende lanzar la producción comercial en 2024, en Norrbotten, al norte de Suecia, en esta imagen tomada en agosto de 2022 y obtenida por Reuters en junio. 15 de septiembre de 2023. Tomas Bergman/Folleto vía REUTERS Adquirir derechos de licencia

LONDRES, 21 jun (Reuters) - Los fabricantes de automóviles, incluidos Tesla y Mercedes, se están apresurando a asegurar el suministro de grafito desde fuera del productor dominante China, mientras la demanda de baterías para vehículos eléctricos (EV) supera por primera vez otros usos del mineral debido al aumento vertiginoso. Ventas de vehículos eléctricos.

Las empresas automotrices han tardado en planificar la escasez de grafito, centrándose principalmente en los materiales de batería más conocidos, el litio y el cobalto, a pesar de que el grafito es el componente de mayor peso de la batería.

Ahora, los fabricantes de automóviles están llamando a las puertas de nuevos productores, como Madagascar y Mozambique, ya que este año se prevé que los vehículos eléctricos representen por primera vez más del 50% del mercado de grafito natural, según la consultora Project Blue.

La escasez de material producido fuera de China será aún más aguda a medida que la legislación en Estados Unidos y Europa busque reducir la dependencia de China para minerales críticos.

"Los fabricantes de automóviles están en un verdadero aprieto porque no ha habido ninguna inversión en grafito occidental", dijo Mark Thompson, fundador y director gerente de Talga Group Ltd (TLG.AX) de Australia, que planea iniciar la producción el próximo año en Suecia.

Cada vehículo eléctrico necesita en promedio entre 50 y 100 kg de grafito en su batería para los ánodos, los electrodos negativos de una batería, aproximadamente el doble que la cantidad de litio.

El uso principal del grafito ha sido en la industria del acero, pero se espera que las ventas de vehículos eléctricos se tripliquen para 2030 a 35 millones a partir de 2022, pronostica BMO Capital Markets.

Se espera que la escasez de grafito aumente en los próximos años y se espera un déficit de suministro global de 777.000 toneladas para 2030, según las proyecciones del Proyecto Azul.

Se necesitan alrededor de 12 mil millones de dólares de inversión para 2030 en grafito y 97 nuevas minas para 2035 para satisfacer la demanda, dijo Benchmark Mineral Intelligence (BMI) en un informe.

China produce el 61% del grafito natural mundial y el 98% del material procesado final para fabricar ánodos de baterías, dijo BMI.

El grupo Talga busca suministrar a fabricantes de automóviles, como Tesla, Toyota y Ford, así como a productores de baterías como la sueca Northvolt, dijo Thompson a Reuters.

Tesla Inc (TSLA.O) y Northvolt no respondieron a una solicitud de comentarios, mientras que Toyota Motor Corp (7203.T) y Ford Motor Co (FN) declinaron hacer comentarios.

Talga ya ha firmado acuerdos de suministro no vinculantes con dos fabricantes europeos de baterías que tienen vínculos con Mercedes-Benz (MBGn.DE), Stellantis (STLAM.MI) y Renault (RENA.PA).

Mercedes dijo que estaba diversificando el abastecimiento de materias primas, incluido el grafito, y que "ha estado en diálogo con varios proveedores durante algún tiempo".

"Todas las empresas automotrices ahora están luchando por entender cómo obtener materiales para baterías a nivel de mina", dijo Brent Nykoliation, vicepresidente ejecutivo de NextSource Materials.

NextSource (NEXT.TO), que en abril puso en funcionamiento una mina en Madagascar, también está en conversaciones con compañías automotrices, pero dijo que los detalles eran confidenciales.

Tesla ha estado a la vanguardia en la obtención de grafito, habiendo cerrado ya acuerdos con Syrah Resources (SYR.AX), que opera una mina en Mozambique, y con Magnis Energy Technologies (MNS.AX).

Syrah está construyendo una operación de procesamiento en Estados Unidos, una de las pocas plantas que se están construyendo fuera de China y que pueden transformar grafito para su uso en baterías.

NextSource está construyendo una planta de procesamiento en Mauricio, mientras que Talga planea construir una fábrica en Suecia.

Sin embargo, las operaciones de procesamiento occidentales crecerán lentamente.

"China sigue siendo increíblemente dominante en el espacio del grafito y anticipamos que mantendrá el dominio en los años venideros", dijo George Miller, analista senior de BMI.

En 2032, China seguirá controlando el 79% de la producción de un tipo de grafito procesado (grafito purificado esferoidizado sin recubrimiento) en comparación con el 100% en 2022, según BMI.

Esta influencia china en el mercado puede dificultar las cosas para los fabricantes de automóviles que quieran calificar para recibir subsidios para vehículos eléctricos en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos.

El IRA exige que ciertos porcentajes elevados de componentes de baterías se produzcan en Estados Unidos o en un país con el que tenga un acuerdo de libre comercio.

La Unión Europea ha propuesto una legislación que apunta a reducir la dependencia de cualquier país para cualquier materia prima clave al 65% para 2030.

Llegar a acuerdos de suministro de grafito es complejo y requiere pruebas exhaustivas de seguridad del material que se utiliza en cada modelo de vehículo eléctrico, lo que puede llevar hasta tres años.

Los grupos automotrices occidentales se están centrando en acuerdos con minas de grafito en parte porque producir ánodos con material natural requiere alrededor de un 55% menos de carbono en comparación con el grafito sintético elaborado a partir de productos derivados del petróleo.

Los ánodos de grafito natural tienden a ser más baratos y beneficiosos para la capacidad de la celda y la producción de energía, lo que permite a los automóviles recorrer distancias mayores antes de cargarse.

También se espera que haya competencia con la industria del acero, afirmó el analista Reitumetse Chalale de Project Blue.

Otro ingrediente del ánodo es el silicio, que también permite que un vehículo eléctrico recorra distancias más largas antes de recargarse.

Actualmente, la cantidad máxima de silicio que se agrega a las baterías es aproximadamente el 10% porque el material se expande durante el uso y puede degradar la batería.

Las empresas están trabajando en tecnología que permitiría producir mayores cantidades de silicio. Si tiene éxito, podría ser una amenaza para el grafito a largo plazo.

Información de Eric Onstad; Edición de Verónica Brown y Sharon Singleton

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