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Jun 13, 2024

El grafito es el gran ganador en un multi

Lo innegable es que todo va a estar electrificado y las baterías son nuestro futuro, así como la mayor oportunidad para los inversores en nuestra vida. Sin embargo, el espacio del litio ha

Lo innegable es que todo va a estar electrificado y las baterías son nuestro futuro, así como la mayor oportunidad para los inversores en nuestra vida. Sin embargo, el espacio del litio se ha vuelto saturado y caótico, mientras que el componente crítico de la batería menos conocido, el grafito, es una extraordinaria recompensa de 23 mil millones de dólares lista para ser recogida.

Para 2032, se prevé que tendrá un valor estimado de 43 mil millones de dólares.

No se trata de lápices. Se trata del elemento más importante de una transición energética multimillonaria. Se trata de otro aumento del 35% en las ventas de vehículos eléctricos esperado para 2023, al que seguirá un crecimiento más explosivo. Se trata de las materias primas con las que se fabrican las baterías para alimentar este crecimiento explosivo.

El grafito constituye entre el 95% y el 99% del material del ánodo (electrodo negativo) de las baterías de iones de litio, en distintas combinaciones naturales y sintéticas.

De hecho, según John DeMaio, director ejecutivo de Graphex Technologies y presidente de la división de grafeno de lagrafexGrupo Ltd (NYSEAMERICANO:GRFX), muchos no se dan cuenta de que el grafito es el componente más grande por volumen en una batería de EV “porque el grafito se dedica a su trabajo, haciendo su trabajo silenciosamente, como lo ha hecho desde los años setenta”.

Cualquier batería de iones de litio puede contener 15 veces más grafito que litio, lo que representa alrededor del 25% del volumen total de una batería. También es la razón por la que Elon Musk alguna vez opinó que las baterías de iones de litio deberían llamarse “baterías de níquel-grafito”.

No existe una solución inmediatamente viable para reemplazar eficazmente la batería de iones de litio. En toda la industria, el consenso es que el grafito seguirá siendo el principal material anódico en el futuro previsible.

Y América del Norte tiene cero producción comercial...

Sin embargo, las fábricas de baterías planificadas en América del Norte representan alrededor de 1 millón de toneladas métricas por año de demanda de material de ánodo de grafito.

Eso hace que este mercado de 23.000 millones de dólares sea uno de los mejores.

Más aún para Graphex Group (NYSEAMERICAN:GRFX), que está creando cadenas de suministro nacionales de grafito y está estratégicamente posicionado en América del Norte para captar potencialmente una importante participación de mercado.

Midstream Money: el área más rentable de la cadena de suministro de grafito

Fuera de China, hay muy pocas minas de grafito que actualmente produzcan cantidades significativas de materia prima de calidad adecuada. Hay incluso menos personas con la experiencia necesaria para refinar esa materia prima y convertirla en el material de ánodo terminado que necesitamos para satisfacer lo que promete ser una demanda enorme.

El aspecto más rentable de la cadena de suministro del grafito es el refinado. La minería en sí está plagada de costos exorbitantes, cargas regulatorias y operaciones desafiantes.

No sólo es el más rentable, sino que también es donde vemos la barrera de entrada más alta. Este es un campo altamente especializado y los fabricantes de baterías necesitan refinadores experimentados que puedan demostrar la escala. En Norteamérica, eso significa Graphex, que tiene la experiencia y la tecnología, y posee patentes para todo, desde productos y métodos de producción hasta diseño de maquinaria y protección ambiental.

Graphex Group ya tiene una década de experiencia comercial en refinación de grafito y actualmente produce 10.000 toneladas métricas de material de ánodo terminado anualmente, y opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a diferencia de otros que solo han producido materiales de muestra a escala piloto. Este es un factor definitorio en la industria.

Hay pocas empresas (si es que hay alguna) más grandes que Graphex en términos de volumen de producción fuera de China; y tienen fuertes vínculos con Beijing, que es un punto de venta más riesgoso en la actual atmósfera geopolítica, intensificada por una batalla por el dominio tecnológico a través del acceso a minerales críticos.

Si bien Graphex tiene una amplia experiencia en China, no es una empresa china. Graphex Group Limited es una empresa de las Islas Caimán con oficinas principales en Hong Kong y oficinas regionales en Shanghai y Royal Oak, Michigan, pero busca crear una entidad estadounidense independiente para “hacer la distinción aún más clara y calificar sin obstáculos para Incentivos, subvenciones, préstamos, etc. de Estados Unidos y Canadá”, según el sitio web de la empresa.

Ahora, se trata de llevar el grafeno fundamental a los mercados norteamericanos a medida que la transición energética cobra un gran impulso.

Posiblemente la expansión más importante de nuestra transición energética

Graphex (NYSEAMERICAN:GRFX), que ya produce 10.000 toneladas por año, está implementando una expansión a gran escala para aumentar la producción a 20.000 toneladas por año dentro de los próximos 12 meses, y se espera que la finalización de la construcción y la implementación de la producción concluyan dentro de ese plazo, sujeto a al cronograma típico de construcción.

Las noticias sobre la expansión han fluido rápidamente.

En febrero del año pasado, Graphex anunció la construcción conjunta de su primera instalación fuera de Asia: en Warren, Michigan, una planta de 15.000 toneladas por año resucitada de un lugar de fabricación abandonado en el sector automotriz de Detroit. Se espera que las operaciones se inicien en el primer trimestre de 2024.

Graphex ha dado prioridad a América del Norte para localizar las capacidades de producción y procesamiento de grafito de extremo a extremo, y la planta de 15.000 tpa en Michigan es un paso importante hacia ese objetivo.

Una colaboración internacional con Canadá también desempeñará un papel, ya que Canadá busca un estatus de alto nivel en el juego de minerales críticos de América del Norte.

Finalmente, Graphex ha asegurado el suministro de materias primas de una de las minas de grafito de alta calidad más grandes fuera de China, con otros acuerdos de compra ya asegurados o en proceso, todos fuera de China.

Canadá: Acuerdo de colaboración de compra/empresa conjunta con Northern Graphite

Australia: Acuerdo de colaboración de offtake/joint venture con Reforme Group

Brasil: Acuerdo de colaboración de compra/empresa conjunta con SouthStar Battery Metals

Acuerdo de colaboración Offtake/Joint Venture con Gratomic

EE. UU.: Acuerdo de colaboración de empresa conjunta/compra con SouthStar Battery Metals

Tanzania: Acuerdo de compra con Volt Resources

Electrificación = Baterías. Baterías = Grafito. Grafito = Graphex.

Pero esto podría ir mucho más allá de las baterías y las gigafábricas.

Graphex (NYSEAMERICAN:GRFX) ha llevado a cabo una extensa investigación científica y ve una multitud de aplicaciones para el grafeno que probablemente puedan aumentar aún más la demanda en el futuro. Las propiedades únicas del grafeno probablemente tendrán un uso biomédico importante, específicamente en la administración dirigida de fármacos, implantes inteligentes e ingeniería de tejidos. En el sector industrial, los compuestos a base de grafeno se pueden utilizar como una alternativa no tóxica a prueba de óxido, así como un recubrimiento mejorado para pantallas táctiles, teléfonos y tabletas.

El grafeno también se puede utilizar para mejorar los circuitos informáticos, mientras que los supercondensadores de grafeno aumentan enormemente la potencia con comparativamente poca energía. Con el tiempo, como el grafeno es liviano, podría usarse en la fabricación de automóviles y aviones, reduciendo significativamente su peso. Por último, pero no exclusivamente, los sensores ultrasensibles de grafeno podrían detectar partículas diminutas en el aire, lo que la convierte en una posible tecnología preventiva para futuras pandemias.

Domesticar toda la cadena de suministro de grafito es una tarea desalentadora, pero Graphex Group tiene una clara ventaja en América del Norte.

Se trata de un equipo de veteranos liderado por DeMaio, que tiene 35 años de experiencia en los sectores de energía e infraestructura, incluido el ex presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de JouleSmart Solutions, director general de Siemens Smart Infrastructure, vicepresidente de MWH Global, vicepresidente de SPG Solar y director de operaciones de Thompson Solar Technologies.

Tiene una década de experiencia comercial en refinación de grafito, pero una ventaja muy clara: sus posibles competidores son nuevos en el grafito intermedio. Sólo están produciendo a escala de laboratorio o piloto, y la ampliación puede ir acompañada de todo tipo de desafíos y fallos.

Graphex ya está produciendo a través de procesos comerciales a gran escala con producción continua, y está a la vanguardia de la creación de una de las cadenas de suministro de América del Norte más críticas de las próximas décadas.

Otras empresas de recursos a tener en cuenta:

Freeport-McMoRan Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:FCX), erguido entre gigantes, es venerado por su incomparable enfoque en el cobre, el molibdeno y el oro. Desde los paisajes estadounidenses hasta la inmensidad de Indonesia, su destreza minera resuena en los circuitos globales. La mina Grasberg, testimonio de su dedicación, resume la riqueza de su reserva de recursos.

Al profundizar más, FCX no simplemente extrae; imagina e innova. Su enfoque hacia las prácticas mineras sostenibles, junto con la participación de la comunidad, establece un estándar de oro en la extracción responsable de recursos. Entienden que los minerales que extraen de las profundidades de la Tierra impulsan las industrias del mañana y están preparados para estar en el centro de ello.

Para los inversores, Freeport-McMoRan es más que una simple empresa minera. Es una oportunidad para ser parte de la columna vertebral que respalda el desarrollo y la electrificación globales, lo que la convierte en una perspectiva atractiva para quienes están en sintonía con las demandas impulsadas por los minerales del futuro.

Corporación del Sur del Cobre (BOLSA DE NUEVA YORK:SCCO) encarna un legado que está entrelazado con la historia y la innovación. Una subsidiaria del poderoso Grupo México, reclama una herencia que ha sido testigo del flujo y reflujo de los mercados del cobre y ha prosperado de todos modos. Sus activos, que cuentan con algunas de las reservas probadas de cobre más grandes del mundo, narran historias de pura abundancia.

Sin embargo, no se trata sólo de inmensidad. SCCO fusiona tecnología con tradición. Su búsqueda de prácticas mineras eficientes y sostenibles garantiza que cada onza extraída lo haga sin comprometer el medio ambiente, lo que los convierte en un modelo para la minería ética.

Para el inversor exigente, Southern Copper es más que un simple símbolo de cotización. Representa estabilidad, un compromiso con un futuro más brillante y verde y una promesa de crecimiento sostenido, lo que lo convierte en una brillante oportunidad en el mundo de los metales y la minería.

Vale SA (BOLSA DE NUEVA YORK:VALE), un titán que emerge del corazón de Brasil, trasciende su identidad como mero productor de mineral de hierro. Su amplia cartera abarca níquel, manganeso e incluso carbón, pintando un lienzo de poder mineral multifacético. La Mina Carajás, una maravilla de la minería moderna, muestra su capacidad y escala.

Más allá de la extracción, el espíritu de Vale se basa en transformar los recursos naturales en prosperidad. Su compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y la participación de las partes interesadas proporciona una visión refrescante de la narrativa minera tradicional, posicionándolos como líderes en el uso responsable de recursos.

Los inversores que observen los vastos terrenos de infraestructura y desarrollo moderno encontrarán en Vale no sólo un activo potencial sino un socio. Un socio dedicado a forjar un camino de progreso, crecimiento y prosperidad compartida.

Con un nombre que hace eco de los ríos de España,Grupo Rio Tinto (BOLSA DE NUEVA YORK:RIO) se erige como un testimonio global de exploración e innovación. No es simplemente un minero; Rio Tinto es un narrador que rastrea historias desde los paisajes rojos de Pilbara hasta las extensiones heladas de Canadá. Pero si bien el mineral de hierro representa gran parte de su narrativa, su historia se bifurca en los diamantes, el cobre y el aluminio.

Su compromiso con el medio ambiente no es un mero discurso corporativo. Es tangible, como se ve en sus ambiciosos proyectos destinados a producir aluminio con bajas emisiones de carbono y poner a prueba minas subterráneas alimentadas enteramente por electricidad. Es una empresa que no sólo se adapta al futuro sino que busca darle forma.

Para el inversor ecléctico, Rio Tinto ofrece una paleta de oportunidades. Su cartera diversificada, combinada con su dedicación a los avances tecnológicos, los convierte en una perspectiva atractiva en el cambiante ámbito de la minería.

Proveniente de la 'Tierra de Australia',Grupo BHP (BOLSA DE NUEVA YORK:BHP) es más que sus ricas raíces australianas. Es un tapiz vibrante de minerales y metales que abarca continentes, una empresa que, una y otra vez, ha redefinido la frontera minera. Desde el petróleo hasta la potasa, su alcance es amplio y variado.

Pero la verdadera fortaleza de BHP no reside sólo en sus recursos sino también en su gente. Su compromiso con una fuerza laboral diversa, asegurando que las comunidades locales se beneficien directamente de su presencia, es encomiable. Su espíritu: 'Think Big', no se limita a la producción, sino que se extiende a una visión más amplia del impacto social.

Los inversores no simplemente compran una empresa con BHP; Compran una filosofía. Uno que cree en el crecimiento continuo, la sostenibilidad y el desarrollo comunitario, lo que convierte a BHP en una piedra angular resiliente en el mercado de materias primas.

Corporación Albemarle (BOLSA DE NUEVA YORK:ALB) no es simplemente un nombre; Es una revolución en la industria del litio. A medida que el mercado de vehículos eléctricos prospera, Albemarle se sitúa en su epicentro, impulsando el avance hacia un futuro más sostenible. Pero el litio es sólo un tono en su vibrante espectro, y las soluciones de bromo y catalizador añaden profundidad a su identidad.

Sus esfuerzos de expansión, como la empresa conjunta en la mina de litio Greenbushes de Australia Occidental, reflejan su visión de futuro. Albemarle es una empresa que no espera al futuro; lo elabora activamente. Sus prácticas sostenibles garantizan que satisfagan las necesidades de hoy sin poner en peligro las posibilidades del mañana.

Para el inversor con visión de futuro, Albemarle es un emblema de innovación. En un mundo que avanza rápidamente hacia la electrificación, una inversión en Albemarle es un paso hacia un futuro más brillante y limpio.

Teck Resources Limited (BOLSA DE NUEVA YORK:TECK) es el epítome de las operaciones mineras diversificadas. A diferencia de muchos en su liga, Teck no usa una sola corona. Desde carbón siderúrgico hasta zinc, su cartera resuena con diversidad y adaptabilidad.

Sus innovadoras iniciativas de sostenibilidad, como el ambicioso programa 'RACE21', buscan aprovechar la tecnología y la innovación para redefinir la esencia misma de la minería. Teck no se trata sólo de extraer recursos; están minando posibilidades, superando límites para desbloquear potencial donde otros tal vez no vean.

Los inversores que se aventuran con Teck no se inscriben en un viaje estático. Con Teck, se están embarcando en un viaje dinámico, lleno de estrategias en evolución, transformaciones impulsadas por la tecnología y una visión que se extiende más allá del horizonte.

Sociedad Química y Minera de Chile (NYSE:SQM) está lleno de un legado que ha afectado a múltiples industrias, desde la agricultura hasta la electrónica. Si bien es mundialmente conocido como un incondicional del litio, su cartera incluye potasio, yodo e incluso sales solares.

La verdadera brillantez de SQM radica en su adaptabilidad. No sólo están extrayendo recursos; están armonizando con el medio ambiente. Utilizando técnicas únicas de evaporación solar para producir litio, SQM enfatiza un proceso de extracción ambientalmente consciente.

Para los inversionistas, SQM representa una oportunidad llena de innovación y respeto por la naturaleza. En un mundo donde resuenan los llamados sustentables, alinearse con la visión de SQM puede ser un paso estratégico hacia inversiones responsables e impactantes.

Turquoise Hill Resources Ltd. (NYSE:TRQ) La esencia está entretejida en torno a la grandeza de la mina Oyu Tolgoi. Una empresa no sólo de metales sino de colaboración, que une los tesoros de Mongolia con los mercados globales. Esta mina de cobre y oro, sin embargo, no se trata sólo de extracción; es una saga de asociación, desarrollo y crecimiento.

El enfoque de Turquoise Hill es colaborativo y enfatiza los beneficios compartidos, la participación comunitaria y el fomento del empleo local. Su historia no se trata de un éxito solitario; se trata de un triunfo colectivo, un éxito compartido con el mismo suelo en el que operan.

Los inversores que estén entusiasmados con el progreso impulsado por la comunidad encontrarán convincente la narrativa de Turquoise Hill. Ofrece una combinación única de potencial rico en recursos junto con desarrollo comunitario sostenible, lo que la convierte en una propuesta intrigante en el espacio minero.

Lithium Americas Corp. (NYSE:LAC) mira el futuro eléctrico con determinación y disposición. Abarcando desde la inmensidad de Nevada hasta las extensiones de Argentina, ALC está preparada para alimentar los sueños eléctricos del mundo. Sin embargo, no se trata sólo del litio; sus activos de boro añaden una faceta única a su identidad.

Sus iniciativas, como el proyecto Thacker Pass, señalan no sólo un compromiso con la producción sino también con la sostenibilidad y el crecimiento centrado en la comunidad. La narrativa de ALC es de equilibrio, alineando los objetivos comerciales con las aspiraciones ambientales y sociales.

Los inversores que se conectan con la historia de Lithium Americas no sólo están aprovechando el floreciente mercado de vehículos eléctricos, sino que se están alineando con una visión de equilibrio y armonía. ALC emerge como una perspectiva tentadora para aquellos deseosos de ser parte de la revolución verde, tanto en intención como en acción.

Por. Tom Kool

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